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近日来，美豆出口出售数据微弱。美国农业部周度出口出售数据显现，到10月17日当周，美豆总销量到达215万吨，创下8周内新高，带动CBOT大豆主连盘面于10月第四周企稳，扭转了接连三周的跌势，掀起商场对美豆价格触底的热议。
“尽管出口出售和查验数据亮眼，阐明美豆出口出售局势杰出，可是从周度出口出售图表来看，每年的10—12月是美豆商场年度出售旺季，出口出售数据走强更多是季节性规则。本年的数据尽管较从前同期有所添加，但仍然在正常范围内。”弘业期货农产品剖析师杨京说。
物资中大期货农产品剖析师陶圣炎告知期货日报记者，当时美豆出口出售炽热的原因首要来历于两方面：一方面，随同美豆盘面下行，出口商报价低价使其相对于巴西大豆暂具性价比。到10月28日，11月船期美湾大豆对华CNF贴水报价为290美分/蒲式耳，较巴西大豆报价低5美分/蒲式耳，12月船期报价也有8美分/蒲式耳的价格优势;另一方面，因为美国大选及新政府交易方针的不确定性，促进世界买家将收购方案提早，美国出口商提早装运。不过，这两方面原因均缺少持续性。
“因为本年是美国的大选年，特朗普再度中选美国总统的或许令中美交易关系再度生变的危险大幅添加，面对2025年1月美国新总统就任后美豆进口关税大幅上升的危险，我国进口商加速了进口节奏，提振了美豆的出口出售。”杨京表明，事实上，近期的美豆出口对美豆而言只是短多漫空，假如美国大选特朗普败选，后期美豆出口将康复正常化，前期我国进口或已透支部分后期的需求，美豆后期出口数据或将走弱;假如特朗普胜选，美豆后期出口将面对断崖式跌落。
值得注意的是，从美国农业部数据来看，曩昔三周美国大豆当周净出售数据逐周添加，其间首要是对我国出口出售增量较大，对我国大豆出售数据分别为58万吨、100万吨和129万吨，占比分别为46%、59%和60%。
中州期货农产品剖析师吴晓杰剖析称，我国对美国大豆收购进展加速首要是国内油厂根据进口赢利改进做出的商业挑选。以美西11月船期为例，对我国盘面榨利从9月底的133元/吨上涨至10月25日的230元/吨;美湾11月船期，对我国盘面榨利从9月底的89元/吨上涨至10月25日的154元/吨。在进口赢利改进今后，我国加速对美国大豆的收购节奏。最近几周，我国买家在世界大豆商场上体现活泼，接连三周的单周买船量在40船以上，远高于10月初单周只是6船的买船。
展望后市，吴晓杰表明，针对现在的美豆走势，构成趋势上涨行情并不存在基本面支撑。最大的压力在于全球的足够供给，在本产季美豆丰登的前提下，秋冬季南美大豆仍是大概率丰登格式，且预期巴西大豆产值将创纪录超越1.6亿吨的水平，而以我国为代表的首要需求国并不存在过量需求，全球大豆是增产累库格式。在这种格式下，定价全球大豆的CBOT商场难以构成趋势上涨行情。可是美国大选接近，商场对政治危险的重视度添加。若中美交易关系再次生变，大豆作为两国的首要交易产品或较大概率受影响，从而冲击COBT大豆和国内豆粕的价格走势，需亲近重视。
陶圣炎以为，近期美豆产区保持利于收割的枯燥气候，北美丰登格式已定，新作大豆很多上市或对美豆构成持续性限制;跟着季节性降雨逐渐回归，2024/2025年度南美丰登格式也很难打破;因为中美交易关系的不确定性，在当时收购方案完成后，危险躲避型买家会尽量防止订货下一年1月船期往后的美豆，转而订货巴西大豆，这将揉捏美豆出口窗口。随同着CBOT美豆盘面短期反弹打破1000美分/蒲式耳要害点位后，投机资金做空心情昂首。因而，在复杂多变的交易形势和巨大的供给压力下，美豆出口出售添加的持续性仍存疑，在缺少显着利多驱动下美豆盘面或连续熊市周期。
“从中长时间供需来看，南美大豆栽培成长状况才是决议大豆中期行情走势的要害因素。近期巴西大豆主产区降雨改进，大豆栽培进展逐渐赶上从前同期进展。本年南美栽培面积添加，尤其是阿根廷大豆栽培面积因玉米改种大豆而增幅显着。南美丰登压力下，全球大豆供大于求的局势不改，大豆中长时间价格走势仍将保持熊市。”杨京说。(期货日报)
（转自：饲料行业信息网）
美豆出口量增加持续性存疑
来历：饲料行业信息网 近日来，美豆出口出售数据微弱。美国农业部周度出口出售数据显现，到10月17日当周，美豆总销量到达215万吨，创下8周内新高，带动CBOT大豆主连盘面于10月第四周企稳，扭转了接...
汪毅指出，假如从商业视角来看，关税战的实质会愈加明晰。咱们能够从剖析上市公司的视点动身，把一个国家比方成一个企业，然后更深化地了解关税战的商业逻辑。
在当今国际，美国是全球最大的消费国，能够被视为全球最大的客户。而我国则是全球最大的出产国，具有很多产业链和过剩产能。一起，我国也是全球第二大消费国，具有全球最多的人口。在这种状况下，我国实际上既是全球最大的供货商，也是其他国家的第二大客户。
美国现在面对的问题，按重要性排序来看，美债调整是其中之一。但更重要的是其制作业空心化问题。美国人意识到，一旦国际产生严重变故，本国将无法出产任何东西，这关乎生死存亡。前史再三证明，一旦经济发展阻滞，或许会引发严重革新，乃至包含各种形式的战役，包含热战。
回忆二战时期，美国确立了全球霸主位置，一个重要原因是战役并未在美国本乡产生，首要战场在欧洲和亚洲。其时，美国凭仗超强的制作才能敏捷兴起，其制作业碾压其他国家。1944年，美国每天能出产70辆坦克和120架飞机，7天能造一艘主力驱逐舰。现在，七八十年过去了，假如真的呈现危机，中美谁的制作业更强？美国尽管能够经过印钞缓解短期问题，但一旦危机降临，再多的美元也无法代替制作才能。假如我国不供给产品，美国也无法应对。
疫情实际上给美国上了一堂课。美国也在考虑这些问题，在相对安稳的环境下高枕无忧。从这个视点看，美国倡议的关税方针，并非真的为了那几千亿美元的收入。相比之下，制作业的安全性更为重要。一起，美国也不是真的要为美国人发明更多工作时机。由于美国服务业占比很高，制作业的赢利远低于服务业。例如，我国给苹果代工的立讯精细净赢利率只要5%，而苹果凭仗品牌和途径，净赢利率可达24%。在产业链分配中，制作业明显不如服务业挣钱。
“美国真实想要的是重建制作业，从头具有制作才能，这是其经过关税方针强逼制作业回流美国的底层逻辑。一起，这一方针也能稳固特朗普的根本盘，由于其支持者首要来自传统工业基地。此外，还能优化产业结构，供给工作岗位，下降贸易逆差，可谓一举多得。但中心逻辑是为了安全性方面的储藏。”从这个视点看，关税战仍在演化之中。前几天呈现的来回拉锯的状况，包含一瞬间豁免、一瞬间暂时、一瞬间只对我国加税等，都像是闹剧。但从逻辑上看，美国不太或许容易下降加征的关税。它或许会与相关国家洽谈减免一部分，但全体上，美国对全球各国的关税平均值肯定会上升，不然其举动毫无意义。假如谈了半响又悉数回收，那美国何须大费周章呢？
这还引出了我国面对的问题。作为全球第二大消费国，我国本身的需求无法彻底消化产能。就像开饭馆，仅靠职工吃饭无法保持运营。未来一旦呈现变故，美国或许不再信赖我国作为其供货商，关税战的意图便是自动寻求脱钩，重建全球经贸格式。
咱们还能够用公司形式来类比。曾有风闻称，国内某市占率榜首的汽车公司要求供货商降价10%，闹得沸反盈天。由于供货商假如不满足，就会失掉这个大客户，很难找到代替方。但假如容许降价10%，就相当于自砍一刀，把赢利让给客户。
“美国作为全球最大的客户，正是在玩这种花招。它经过高关税向其他国家宣布降价告诉，假如不从，就将其扫除在供货商名单之外。这便是美国的新策略。假如想进入美国商场，就要去商洽，让渡利益。当然，也能够挑选不谈，但现在国际上很难找到像美国这样大的客户。所以，美国实际上是使用其规划优势在欺负人，但接下来就要看其他国家怎么应对了。”汪毅总结表明。
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到收盘，沪指报3368.70点，跌0.04%；深成指报10643.82点，跌0.05%；创指报2139.90点，跌0.26%。
盘面上，化学纤维、饲养业、电机板块涨幅居前，可燃冰、中船系、银行板块跌幅居前。
热门板块：
1、光伏设备
艾罗动力、亿晶光电、固德威、宇邦新材等多股上涨。
音讯面上，国内外光伏工业近期迎来一系列活泼信号。国内方面，国家动力局最新数据显现，2025年1-2月光伏新增装机容量同比大幅增加，分布式光伏项目持续推进；海外商场方面，欧洲、东南亚等区域光伏需求超预期，组件出口数据亮眼。此外，跟着硅料价格企稳回落，中下游企业盈余空间有望进一步改进，职业景气量持续上升。业内人士指出，在“双碳”方针布景下，光伏作为清洁动力的重要代表，长时间生长逻辑仍然坚实。
2、工业母机
华东数控、秦川机床(000837)、合锻智能(603011)（维权）、恒进感应等多股活泼。
音讯面上，3月25日举办的2025上海全球出资促进大会上，方案出资15亿元的高端智能配备工业基地项目落地上海宝山区。据上证报，该项目方案建造国家级高端智能配备工业基地，以上海电气(601727)为龙头，以出资、并购、工业调整等多种方法进行上海市工业母机相关工业的整合，培养打造世界级工业母机集群。
音讯面：
1、【《智能驾驭路途根底结构数据标准》同意为上海市工程建造标准】由上海市测绘院主编的《智能驾驭路途根底结构数据标准》，经上海市住宅和城乡建造办理委员会审阅，现同意为上海市工程建造标准，一致编号为DG/TJ08-2469-2025，自2025年10月1日起施行。
2、【安排：预期Q2消费级SSD价格季增3-8%】依据TrendForce集邦咨询最新查询，Client SSD（消费级固态硬盘）历经接连三个季度的库存去化，跟着OEM厂商提早出产，第二季将呈现库存回补需求。预期Windows 10中止支撑和新一代CPU将带动PC换机潮，加上DeepSeek效应助益Edge AI遍及，影响Client SSD需求。而原厂以减产和调整供货战略逐渐达到供需平衡，预期第二季Client SSD合约价将季增3%至8%。
3、【重庆：加速研制智能车载操作系统 强化车路云网图协平等智能驾驭技能攻关】《重庆市人工智能赋能制造业高质量展开举动方案（2025—2027年）（征求意见稿）》揭露征求意见。其间说到，安排施行人工智能“模动山城”方案，加速研制迭代笔直职业大模型，做精密分场景专用模型，鼓舞根据DeepSeek等前沿开源模型展开蒸馏、量化，展开轻量、高效、易布置的中小型模型。鼓舞企业展开智能体（Agent）研制，推进产品与服务标准化、模块化展开；加速研制具有自主知识产权的智能车载操作系统、工控操作系统等智能操作系统；依托国家智能网联轿车“车路云一体化”使用试点城市建造，强化车路云网图协同、多传感器交融感知、高动态智能履行等智能驾驭技能攻关。持续研制具身智能多模态“大脑”和运动操控“小脑”，推进机器人双臂协同、手眼协同、脑身协同、力操控技能等关键技能攻关。
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来历：新浪网
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